Julie, un'aspirante violoncellista texana, tenta di entrare alla Scuola d'Arte di New York; nel suo percorso verrà affiancata da altri due giovani, Doris e Montgomery.

Canzoni: " Take me " interpretata da Coco

Coco desidera fortemente una parte: questo la porterà a scontrarsi con Lydia, ma poi riusciranno a riconciliarsi. Intanto Lydia fa un provino a un suo ex fidanzato, non senza imbarazzo; Danny riesce ad incontrare il suo idolo, Johnny Carson.

Canzoni: " The Show Must Go On " interpretata da Coco -- " I Still Believe In Me " interpretata da Coco e Lydia

Lydia sfida un gruppo di giocatori di football a fare meglio dei suoi allievi, ma la sfida è indiscutibilmente vinta dal team della School of Arts. Intanto, Leroy vive un momento difficile: suo fratello Willard, ex galeotto, ri rifà improvvisamente vivo.
Quando la polizia lo trova in possesso di una pistola, Leroy deve scegliere tra la sua salvezza e quella di un fratello che conosce a malapena.

Canzoni: " I Can Do Anything Better Than You Can " interpretata da Coco -- " Come What May " interpretata da Leroy

Bruno deve esibirsi in pubblico ed è in preda a una fortissima ansia: la supererà non appena le luci si saranno spente, dando vita a una performance indimenticabile.

Canzoni: " Alone in the Crowd " interpretata da Bruno -- " We Got The Power " interpretata da Leroy e Coco

Bruno si innamora della ballerina Kathy Murphy, che scoprirà affetta da sclerosi multipla. Insieme agli amici della Scuola d'Arte, Bruno aiuterà Kathy a superare una selezione per entrare in un prestigioso corpo di ballo.

Canzoni: " Be My Music " interpretata da Bruno

Dopo che il padre gli ha comprato un sintetizzatore molto costoso, Bruno decide di trovare un lavoro per ripagare la spesa. Nel frattempo, tra Coco e Julie i rapporti si fanno tesi: tutta colpa dell'incompatibilità astrologica,

Canzoni: " Could We Be Magic Like You? " interpretata da Bruno -- " High Fidelity " interpretata da Doris

La Scuola d'Arte viene paralizzata da uno sciopero degli insegnanti. Coco, furibonda per non essere stata scelta per il ruolo di Desdemona nella versione dell'Othello che era in preparazione, approfitta dello sciopero per organizzare una messa in scena della tragedia shakespeariana senza l'aiuto di Lydia.

Canzoni: " Desdemona " interpretata da Leroy, Doris e Danny

Impegnata a preparare la parte per un imminente spettacolo, Doris decide di fingersi prostituta per conoscere da vicino la vita di strada. Incontra così una ragazza scappata di casa, a cui offre ospitalità. Dopo aver visto la Scuola d'Arte, la ragazza sembra intenzionata a cambiare vita.

Canzoni: " Life Is A Celebration " interpretata da Coco e Danny

Il padre di Danny non condivide la scelta del figlio: secondo lui, quella di diventare un comico non può essere considerata una strada sicura nella vita. Per far cambiare idea al padre, Danny prende un lavoro notturno come animatore in un club. Gli orari impossibili a cui è costretto, tra lavoro e scuola, lo porteranno ad abusare pericolosamente di sostanze stimolanti.

Canzoni: " Step Up To The Mike " interpretata da Coco, Danny, Doris e Leroy -- " Come What May " interpretata da Danny

La madre di Montgomery, la famosa attrice Melinda McNeil, viene in visita alla Scuola d'Arte. Miss Grant le offre di partecipare alla produzione del prossimo spettacolo, e la signora McNeil accetta entusiasticamente. Purtroppo, le scelte artistiche dell'attrice convincono poco i ragazzi.

Doris e Montgomery decidono di essere assolutamente sinceri e di dire sempre solo la verità, almeno per un giorno. Ci rimette soprattutto Bruno, che a causa dell'eccessiva sincerità dei due rischia di compromettere il suo rapporto con il signor Shorowsky. L'anziano professore teme infatti di non potersi fidare veramente del suo allievo.

Canzoni: " I Was Only Trying To Help " interpretata da Doris -- " Carnival " interpretata da Lydia

Julie arriva in ritardo alle prove e Doris propone di sostituirla con un manichino. Il sig. Harris arriva nella scuola come assistente della sig. Sherwood. Il sig. Harris e Julie si innamorano.

Canzoni: " Mannequin " interpretata da Leroy -- " It's Gonna Be A Long Night " interpretata da Julie

Leroy non consegna in tempo un compito e la sig.na Sherwood vuole aiutarlo, così va a casa sua. Per dimostrare a Montgomery che la musica commerciale è solo un'accozzaglia di suoni, Bruno compone una canzonetta su Shorofsky e, a sua insaputa, i ragazzi la registrano e la fanno ascoltare ad un produttore.

Canzoni: " Do The Gimme That " interpretata da Doris e Montgomery -- " Sho-sho-sho-shorofsky " interpretata da Bruno

Il custode della scuola nasconde nei sotterranei un amico in difficoltà, che si rivela essere il suo rivale ai tempi in cui si esibivano come ballerini. Il sig. Shorofsky decide di giocare a ping pong per tenersi in forma e monta il tavolo nell'aula di danza.

Il sig. Shorofsky riceve una telefonata di Frida, la ragazza di cui era innamorato prima della guerra. Danny e Leroy procurano del materiale di scena che risulta però rubato. La mamma di Leroy non riesce a lasciare il lavoro per assistere allo spettacolo.

Canzoni: " Hope " interpretata da Leroy

Un'ispettrice del Dipartimento Scolastico decide di tagliare i fondi alla Scuola d'Arte. Il modo più probabile per farlo è licenziare un insegnante e la scelta è tra la sig.na Sherwood Greg Crandall. Finale decisamente commovente con una delle canzoni simbolo della serie: "Starmaker".

Canzoni: " A Special Place " interpretata da Lydia -- " Starmaker " interpretata dai ragazzi di Saranno Famosi

La scuola mette in scena il musical composto da Bruno Martelli e anche Bruno partecipa alla scelta degli attori. La sig.na Sherwood è stanca ed ha bisogno di riposare lontana dalla scuola. Doris prende una cotta per Bruno.

Canzoni: " Beautiful Dreamer " interpretata da Doris -- " Body Language " interpretata dai ragazzi di Saranno Famosi

Troy, un ragazzo con qualche problema ma con una voce stupenda (molto bella l'esecuzione di "Penny Lane"), si iscrive alla Scuola d'Arte incontrando però qualche problema ad integrarsi. Per conquistare una ragazza Danny si fa aiutare da Doris.

Canzoni: " Penny Lane " interpretata da Troy Phillips -- " Songs " interpretata Troy e Coco

Leroy è sempre in ritardo alle prove per lo spettacolo e la sig.na Grant decide di sostituirlo con Michael. Coco e Danny credono che Leroy sia entrato a far parte di una banda di teppisti. Il padre di Julie si trova a New York e le comunica che vuole risposarsi.

Canzoni: " Lay Back and Be Cool " interpretata da Leroy e Michael

La sig.na Grant chiede ad un famoso ballerino di incontrare i ragazzi della Scuola d'Arte ed ha una storia con lui.

Canzoni: " Dancing Endlessly " interpretata da Lydia

Bruno ha uno scontro con suo padre relativo al suo ingresso nella Julliard ma si riconciliano quando esegue al piano "Sonata Al Chiaro di Luna (Moonlight Sonata), brano preferito da sua madre, al posto del pezzo musicale assegnatogli per l'audizione.

Canzoni: " Wish Me Well " interpretata da Bruno

Un insegnante di danza classica rende difficile la vita agli allievi di colore ed è accusata di razzismo. Una bambina prodigio nel pianoforte è in visita nella scuola d'arte.

Canzoni: " Heard It Through The Grapevine" interpretata da Coco, Leroy, Doris e Julie -- " Be Your Own Hero " interpretata Coco -- " When You Know " interpretata dai ragazzi di saranno famosi

Lydia conosce ed inizialmente si scontra con un supplente non vedente, Jim Hamilton.

Canzoni: " Sing To The World " interpretata da Jim Landon

Coco vuole fare colpo su un produttore e si esibisce davanti a lui mentre lui pranza in un locale. E' un disastro, ma dice a tutti che è andata benissimo. Doris tenta di dimagrire per diventare perfetta come Coco, ma esagera e sviene durante una lezione della sig. Sherwood.

Canzoni: " Bet Your Life It's Me " interpretata da Coco

La sig.na Sherwood scopre per caso che un libro di una delle sue allieve, molto brava a scrivere, ha alcuni passi cancellati con un pennarello nero e viene a sapere che è il padre che censura le sue letture. Il ragazzo di Coco sta per partire per un lungo periodo, chiedendole di fare l'amore con lui prima della sua partenza.

Canzoni: " Did I Ever Really Live " interpretata da Shorofsky -- " Be Your Own Hero " interpretata Coco -- " Sing for You America " interpretata da Coco, Danny, Doris e Leroy

Viene rubato il prezioso violoncello di Julie, e tutti danno una mano per trovarlo. La nonna di Coco muore e lei entra in crisi.

Canzoni: " Reach for a Dream " interpretata da Coco e Leroy

Il fratello di Doris, che lei non vede da molti anni, si ritrova per caso a scuola e lei tenta di farlo tornare a casa e farlo riappacificare con il padre con cui ha litigato. La sig.na Grant ha promesso ai ragazzi di preparare una coreografia jazz, ma quando viene a sapere che la sua vecchia insegnante di balletto sarà allo spettacolo cambia idea.

Canzoni: " Face to Face " interpretata da Doris

Muore il sig. Crandall e Danny ne soffre parecchio. Il sig. Readon cerca di aiutare Danny e intanto cerca di ricucire il rapporto con suo padre.

Canzoni: " Just When I Really Needed You " interpretata da Doris -- " The Secret " interpretata Danny

Doris si innamora di un cowboy mentre Bruno ha una relazione con una donna più vecchia di lui. Gli allievi della scuola mettono in scena un balletto ispirarato a Romeo e Giulietta con musica country e western.

Canzoni: " The Ballad of Judy and Roy " interpretata da Bruno -- " Lucky Enough for Two " interpretata Doris e Will

Leroy diventa amico di un giovanissimo ballerino di colore figlio di un noto ballerino di tip-tap oramai in pensione che cerca di scoraggiare il piccolo artista dall'intraprendere la carriera della Danza.

Canzoni: " Take That First Step " interpretata da Doris

I ragazzi di Fame sono impegnati nell'aiutare un gruppo di persone ricoverate presso una casa di accoglienza per anziani. Doris imparerà ad apprezzare sua nonna.

Canzoni: " Friday Night " interpretata da Danny

Un altro episodio con Troy Phillips in cui Julie aiuta Troy nello studio e una sera finiscono coll'addormentarsi a casa di Julie. Troy racconterà d'aver dormito con lei convincendosi che tra i due sia sbocciato l'amore ma così.. non è.

Canzoni: " You're Just In Love " interpretata da Bruno e Doris -- " Love " interpretata Troy e Coco

Un nuovo computer minaccia di rendere obsoleta la Sig.ra Berg e qualcuno lo ruba e tutti i sospetti vanno su Leroy.

Canzoni: " Electricity " interpretata da Bruno

Doris è follemente immersa nell'organizzazione del "Giorno dell'Amicizia". La Sig.ra Miller e il Sig. Angelo Martelli interpretano male l'atteggiamento di Julie e Bruno, a loro sembrava che i ragazzi si fossero messi insieme e si preparavano ad avere un rapporto sessuale; invece Bruno e Julie gli stavano preparando un innocente sorpresa.

Canzoni: " Murphy's Blues " interpretata da Bruno -- " Better With A Friend " interpretata Doris Bruno e Julie

Doris batte la testa e sogna la famosa favola del 'Mago di Oz' interpretata dai ragazzi di Saranno Famosi.

Canzoni: " Somewhere over the rainbow " interpretata da Doris e Lydia

I ragazzi di Saranno Famosi live in Inghilterra.

La scuola viene saccheggiata e tra i libri per terra Dwight scopre una lettera scritta da uno studente aspirante suicida. Tutta la scuola è alla ricerca di quella persona ma nessuna traccia. Alla fine sarà Doris che individuerà in Timmy l'aspirante suicida smascherandolo durante una lezione di recitazione in cui Doris improvvisa di volersi buttare dal cornicione mentre Timmy interpreta il polizzioto che cerca di persuaderla a non farlo.

Canzoni: " Light One Candle " interpretata dai ragazzi di saranno famosi

Lydia Grant affida un compito a Leroy e Danny: allenare una squadra di Basket formata da dei ragazzini e capitanata da Padre Timothy. Doris e Julie decidono di sostenere gli animi della squadra.

Canzoni: " Mr Cool " interpretata dai ragazzi di saranno famosi

Studenti di un'altra scuola interagiscono con i ragazzi di Saranno Famosi durante la settimana dedicata all'ONU. Coco interpreta una ballerina dell'Est che aveva chiesto asilo politico e il Consiglio dell'ONU, interpretato da un gruppo di ragazzi di entrambe le scuole, doveva, nella finction, accogliere o meno la richiesta della ballerina. Reardon si innamora di Lydia mentre Dwight per Muffin Talbot.

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Con la morte del padre, Bruno lascia la scuola. Julie si sposa e non ritornerà più. Chris e Holly fanno, per la prima volta, il loro ingresso, non facilitato dai fatti accaduti.

Canzoni: " Once In A While " interpretata da Bruno -- " What Would We Ever Do? " interpretata Coco, Doris, Danny e Leroy

Shorofsky aiuta Bruno a trovare un lavoro e diventa cameriere da Caruso. Doris entra in crisi e smorza l'amicizia con Bruno al quale non ha perdonato il fatto d'aver abbandonato la scuola. Bruno, però, riuscirà ad aiutare Doris tirandola fuori dal guscio in cui si era rifugiata.

Canzoni: " Midnight Celebration " interpretata da Coco -- " Once In A While " interpretata Doris e Bruno

Quando il Presidente degli Stati Uniti deve far visita alla scuola i servizi segreti indagano su tutti i prefessorei e si scopre che la sig.na Sherwood ha precedenti.

Canzoni: " Drive Me Wild " interpretata da Coco e Holly

I ragazzi di Saranno Famosi live in Israele.

Leroy aiuta Billy Hall nella danza in modo da diventare il primo ballerino nello spettacolo della scuola. Chris ha un incontro di box con un suo vecchio avversario sul ring.

Canzoni: " Can't Stand Up Alone " interpretata da Bruno, Danny, Chris, Leroy, Coco e Holly

Bruno si innamora di Lisa Connors, un aiuto insegnante di Shorofsky e questo diventa motivo di interruzione della loro storia d'amore. Morloch sembra essere sempre più interessato alla Sig.na Sherwood.

Canzoni: " False Alarm " interpretata da Bruno -- " Best in You and Me " interpretata Doris, Coco e Danny

Un esperimento a metà trimestre porta la scuola in un caos completo, da una parte c'è Leroy dibattuto dal fatto se presentare un compito come lui lo intende o presentarlo sviluppandolo come gli altri si aspettano che faccia. Dall'altra parte c'è Danny che scopre la truffa di Chris e non sa se tacere o dire la verità.

Canzoni: " Showtime " interpretata da Coco -- " Turn to Me " interpretata Doris -- " Turn to Me " interpretata da Danny e Doris

Michael e Chris, sotto richiesta di Danny, allenano due bande rivali che vogliono regolare i conti non con la violenza ma con la break dance. Coco lascia la scuola.

Canzoni: " I Still Believe in Me " interpretata da Coco

Dwight è pieno di lividi e Danny si preoccupa per lui, scoprendone la causa. Un agente di polizia indaga alla Scuola d'Arte in incognito per scoprire eventuali traffici di droga, inimicandosi la sig.na Grant che ritiene la droga estranea alla scuola.

Canzoni: " On The West Side " interpretata da Doris e Holly

Holly si innamora di Billy un pianista del locale di Caruso. Scopre che è portatore di handicap, usa una sedia a rotelle.

Canzoni: " Childhood's End " interpretata da Holly

Concerto dei ragazzi di Saranno Famosi. Ospite d'eccezione: Irene Cara.

Chris e Holly hanno dei problemi quando un bacio datosi sulla scena rischia di diventare una qualcosa di reale. Danny si innamora di una ragazza di nome Maria alla fine scopre che lo usa solo per poter entrare nella scuola d'arte.

Un ex ragazzo di Doris viene riammesso a scuola dopo esserne stato espulso perché alcolista. Doris scopre però che non tutti i problemi sono ancora finiti. La sig. Berg riceve un'eredità.

Canzoni: " Old Girlfriends " interpretata da Danny, Chris e Leroy

Il fantasma di una ragazza morta prima di uno spettacolo chiede a Doris di aiutarla a trovare la pace. La sig.na Sherwood chiede alla sig. Berg di sostituirla.

Canzoni: " Shadows and Light " interpretata da Doris e Lisa

Viene offerta a Leroy una borsa di studio per l'atletica in una prestigiosa High School, ma questo significherebbe lasciare la danza. Per immedesimarsi in una parte Doris si trucca da donna anziana e conosce un delizioso vecchietto che si innamora di lei.

Canzoni: " I Know I Can " interpretata da Leroy

La madre di Holly fa visita alla figlia.

Canzoni: " Out Here On My Own " interpretata da Holly e la madre Suzy

Danny si scopre d'essere affetto da leucemia.

Canzoni: " Ease On Down The Road " interpretata da Danny -- " It's In Every One Of Us " iterpretata da Chris, Doris, Leroy e Holly

Un barbone si rifugia nella scuola. Leroy lo riconosce poiché ballava insieme ad un suo vecchio zio, così assieme al sig. Readon cercano di aiutarlo. Doris decide di cambiare look e si fa aiutare da Holly.

Jim Hamilton, un insegnante non vedente che aveva già fatto il supplente a scuola, torna chiamato da Doris e si innamora di Lydia Grant.

Alicia, una cantante lirica, vuole entrare a scuola e fare un'audizione quando però non è ancora tempo di audizioni. Il sig. Shorofsky resta incorruttibile finchè Bruno non gli confida che Alisha è la nipote di un boss della mafia che vuole far chiudere il locale dove lavora.

Una supplente della sig.na Sherwood è una bravissima cantante che non canta più da anni. Dwight la riconosce e vuole convincerla a ricominciare.

Canzoni: " City Lights " interpretata da Denora Daniels

Chris, dopo una caduta accidentale durante un balletto, diventa sordo ed entra in una scuola speciale per sordo-muti

Canzoni: " We're All the Same " interpretata dai ragazzi di saranno famosi

Shorofsky aiuta Doris a ritrovare le proprie origini ebree.

Canzoni: " Dirty Cards " interpretata da Doris -- " An Everlasting Light Of Love " iterpretata da Bruno e Doris

Alicia entra nella scuola ed ha un'enorme difficoltà ad essere accettata da alcuni allievi. Doris non la sopporta ma imparerà ad accettarla quando salva uno spettacolo prendendo il posto di Chris che ha dovuto lasciare la scena per ragioni di famiglia.

Canzoni: " Starting at the End " interpretata da Doris, Holly, Michelle e Eartha

Una strana atmosfera avvolge la scuola: Doris e Danny che si innamorano; Holly che si innamora di Reardon; la Sherwood che ha una storia con uno sposato e la ragazza di Leroy pensa di eesere incinta.

Canzoni: " Two To The Power of Love " interpretata da Jesse e Cleo -- " Long Long Time " interpretata Doris -- " Hot Times in the City Streets " interpretata dai ragazzi di saranno famosi

La figlia di un diplomatico della Cecoslovacchia frequenta la Scuola d'Arte e si innamora di Chris, ma il loro amore è contrastato. Per le elezioni di rappresentante degli studenti si candidano sia Danny che Doris, ingaggiando come organizzatori della loro campagna elettorale rispettivamente Jesse e Nicole, che cominciano così la loro lunga storia d'amore. Prima apparizione di Nicole nella serie.

Canzoni: " We Got A Good Thing Goin " interpretata da Jesse -- " Like Day And Night " interpretata Chris

Cleo urta inavvertitamente la sig.na Sherwood, che finisce in ospedale, mentre ballava nell'atrio della scuola e il sig. Morloch decide di vietare canto, ballo e musica se non nelle aule predisposte alle rispettive discipline. Questa decisione scatena la reazione degli studenti.

Canzoni: " Young Heroes " interpretata da Doris e Nicole

Il padre di Leroy torna a New York dopo essere sparito per anni e si iscrive alla Scuola d'Arte.

Canzoni: " We Stand Together " interpretata da Leroy e suo padre -- " That's What I'm Dancin' About " iterpretata da Leroy e suo padre

A causa di una bufera i ragazzi rimangono chiusi nella scuola. Una ragazza si era rifugiata nella scuola perché, incinta, non poteva restare fuori al freddo.

Canzoni: " Outrun the Night " interpretata da Nicole -- " Come Join The Party " interpretata da Lydia -- " Hot Times in the City Streets " interpretata dai ragazzi di saranno famosi

Prima dell'inizio dello spettacolo, il Sig. Morloch fa un fischio da dietro le quinte; nel mondo dello spettacolo il fatto rappresenta un vero e proprio malocchio e solo un rituale poteva togliere la maledizione, ma Morloch si rifiutava di farlo alla fine se ne convince e tutto ritorna nella normalità.

Canzoni: " Two To The Power of Love " interpretata da Jesse e Cleo -- " Long Long Time " interpretata Doris -- " Somebody Must Be Grinning Down On Me " interpretata da Leroy

Cassidy era eccitato dal fatto che il suo idolo Trevor Kane, l'attore di Dottor Scorpio, diventasse un insegnante della scuola d'arte ma ben presto il suo idolo si rivelò una persona diversa di come l'avesse immaginato.

Canzoni: " The Monster That Devoured Las Vegas " interpretata da Jesse, Chris, Danny, Doris e Leroy -- " So Many Dreams " interpretata Nicole

Jesse va fuori di testa quando apprende che Nicole ha una corrispondenza con un ragazzo chiuso in carcere di nome Ray Claxton. Ray scappa dlla prigione e raggiunge Nicole ma prima di essere arrestato aiuta i ragazzi di fame a mettere su uno spettacolo utilizzando la sua musica e i suoi testi.

Canzoni: " A Crooked Piece of Time " interpretata da Ray Claxton -- " I've Been Over Everything But Love " interpretata da Jesse -- " Looking Over My Shoulder " interpretata da Ray Claxton, Leroy e Nicole -- " The Heart of Saturday Night " interpretata da Jesse e Ray Claxton

Cleo riceve una brutta critica da Chris sul giornale interno della scuola quando sostituisce una ballerina all'ultimo momento. Cleo ci rimane molto male.

Canzoni: " Somebody Blast the Music " interpretata da Chris -- " Dream Street " interpretata da Cleo

La madre di Holly e Lydia competono per una parte a scuola ma a vincere sarà Lydia.

Canzoni: " Take Me To Your Heart " interpretata da Holly -- " That's Dancing " interpretata da Jesse e i ragazzi di saranno famosi -- " Dancing in the Wings " interpretata da Lydia

Nicole va a vivere nell'appartemento di Holly e sembra funzionare ma per poco perchè si evidenziano le differenze caratteriali e d'abitudini fra le due. Danny e Chris formano un duo ma quando Chris viene notato da un produttore disposto a lanciarlo senza Danny, l'amicizia fra i due si inclina, Alla fine Chris decide si ritornare da Danny e riformare il duo.

Canzoni: " Gotta Have Friends " interpretata da Nicole e Holly -- " I Wanna Be A Star " interpretata da Chris e Danny

L'ufficio emigrazione scopre che Jesse è in america clandestinamente e deve ritornare al suo Paese. Nicole cerca di legalizzare la posizione di Jesse col matrimonio ma i genitori di lei si oppongono e allora si offre Doris ma il matrimosio viene annulato; anche Shorofsky ci prova con l'adozione ma non è possibile perchè Jesse è ormai adulto. Nel frattempo Nicole scopre un articolo di legge per cui chi possiede un talento straordinario può rimanere negli Stati Uniti.

Canzoni: " What Am I To Be " interpretata da Jesse

L'arrivo di un militare graduato porta dello scompiglio nella scuola; i ragazzi aderiscono volontariamente al programma di esercitazioni e teoria a sfondo militare ma ben presto si tireranno indietro. Un spettacolo di beneficienza contro l'armamento nucleare viene negato e la risposta degli allievi è stata protestando attraverso un sitting. Ospite speciale verso la fine della puntata è Joan Baez.

Canzoni: " The War Song " interpretata da Danny, Jesse, Leroy e Chris -- " Aquarius " interpretata da Nicole e Danny -- " Let The Sun Shine In " interpretata da Leroy, Nicole, Doris, Cleo e Holly -- " Blowin' in the Wind " interpretata da Joan Baez

Trevor Kane trova particolarmente duro occuparsi di sua moglie venuta in città, specie quando Chris si innamora di lei. Nicole e Holly insegnano a Cleo come poter abbordare Leroy.

Canzoni: " If The Lady Wants to Play " interpretata da Nicole, Holly e Cleo

Nicole scopre quanto sia duro far fronte alle aspettative dei suoi genitori. Danny vive male la separazione di sua madre da suo padre.

Canzoni: " It Didn't Work Out That Way " interpretata da Danny e Doris -- " Waitin' " interpretata da Jesse

Danny si innamora di Nicole senza rivelarsi. Cerca di aiutare, in prima persona, Nicole a far accettare Jesse dai genitori de lei. Fra i due nasce una certa complicità che ben presto Jesse interpreta male.

Canzoni: " For You " interpretata da Danny -- " You Don't Know Who I Am " interpretata da Jesse, Danny e Nicole

Coco ritorna a scuola e ritrova il suo senso di fiducia. Va a stare con Leroy sebbene per pochissimo.

Canzoni: " Right Here and Now " interpretata da Jesse e Nicole -- " Overnight Success " interpretata da Nicole e Coco -- " Saved By The Bell " interpretata da Coco

Leroy partecipa allo show televisivo dedicato ai quiz a premi. Doris di nuovo in crisi.

Canzoni: " It's a Long Shot " interpretata da Leroy -- " Shopping A-Z
" interpretata dai ragazzi di saranno famosi -- " Geometry " interpretata da Nicole Doris e Holly

Dopo uno spettacolo per bambini, Doris viene aggredita da uno sconosciuto; reagisce in maniera forte quasi non preoccupandosi dell'accaduto ma alla fine cede scoppiando in lacrime.

Canzoni: " Happily Ever After " interpretata da Doris, Jesse e Nicole
-- " Lucky Star " interpretata da Holly -- " The Child in Me " interpretata da Doris

Holly si ammala di anoressia ma grazie all'aiuto dei suoi amici e sopratutto dopo aver visto morire una ragazza ricoverata con lei, riuscirà a sconfiggere questa malattia.

Canzoni: " Tomorrow Morning " interpretata da Chris, Danny, Jesse e Nicole -- " The Hukalau Song " interpretata dai ragazzi di saranno famosi -- " Hello " interpretata da Jesse

In questa puntata Nicole conosce la madre naturale con la quale instaura un ottimo rapporto ed è sua intenzione recuperare il tempo perduto ma questo genera gelosia da parte dei genitori adottivi.

Canzoni: " Some Girls " interpretata da Jesse e Chris

Uno dei vecchi amici di Danny, col quale c'è sempre stato un rapporto conflittuale, fa parte della scuola di Baseball e sfida Danny e la scuola d'arte in una partita. Durante gli allenamenti sia Danny che i suoi compagni si rendono conto di essere una squadra debole ma in loro soccorso intervengono le ragazze e riusciranno a vincere la partita.

Canzoni: " Hey Mickey " interpretata dalle ragazze di saranno famosi -- " Here We Go Again " interpretata da Danny e Holly

Fine dell'anno scolastico: Cleo confida a Nicole e Jesse che l'anno prossimo non ritornerà alla scuola d'arte perchè la sua famiglia si trasferiva a Hoollywood; insieme ripercorrono i momenti passati insieme ai propri compagni.

Leroy cerca lavoro e viene assunto dalla Sig.na Grant come suo assistente nella Scuola D'Arte.

Canzoni: " A Place To Belong " interpretata da Dusty

Leroy riceve la visita di Tina, la sua nipotina che chiede ospitalità fin tanto che suo padre si sistemi nel Texas.

Bronco Bob, l'eroe d'infanzia di Danny ha bisogno del suo aiuto: Principe, il suo vecchio cavallo bianco gli viene sottratto perchè Bob non aveva pagato delle rate. I ragazzi di Fame gli danno una mano a riscattare il cavallo.

Canzoni: " My Rifle, My Pony and Me " interpretata da Danny e Bronco Bob

La canzone di Jesse vince un concorso musicale indetto per la scoperta di nuovi talenti e Leroy ha il compito di preparare la coreografia del video per lanciare la canzone nel mondo della musica. Jesse, inizialmente entusiasta, presto si rende conto che i responsabili della casa discografica vogliono apportare troppe modifiche al pezzo per farlo diventare più commerciale.
Jesse non ci sta perchè quella canzone significa davvero molto per lui difatti entra in scena cantandola a suo modo.

Canzoni: " Natural Woman " interpretata da Dusty -- " Brother " interpretata da Jesse -- " The Other Side of the Road " interpretata da Jesse

Chris intreccia una relazione con Julie, una bella studentessa ricca di talento musicale. Le cose però non vanno bene tra loro perchè Cris scopre presto che lei fa uso di droga e non riesce a smettere. Nemmeno l'amore di Chris potrà salvarla.

Canzoni: " Forever " interpretata da Chris

Jesse e Nicole lavorano alla preparazione della 'Carmen' per lo spettacolo della scuola sotto la direzione di Leroy. Jesse viene preso di mira da un gruppo di ragazzi poco raccomandabili che vive nel suo stesso quartiere. La morte di Ector, il proprietario del negozio dove vive Jesse, provocata da un'altra banda dello stesso quartiere induce Jesse ad unirsi ai primi per vendicare la morte del suo amico. Nicole, disperata, tenta di tutto
per convincerlo a tirarsi indietro prima che sia troppo tardi ma il buon senso di Jesse prevarrà sulla sete di vendetta.

Canzoni: " Back On The Savage Streets " interpretata da Nicole -- " Your Eyes " interpretata da Jesse -- " Outrun the Night " interpretata da Nicole

Chris prende il posto del principe di Vatonia per tre giorni, favorito dalla loro strabiliante somiglianza. La presenza del principe nella scuola (dove tutti lo scambiano ovviamente per Chris) e quella di Chris a palazzo reale, creeranno non pochi problemi, soprattutto quando le guardie del palazzo reale tentano di uccidere Chris credendolo il vero principe.

Canzoni: " Suddenly " interpretata da Freddie e Marianna -- " One Dream " interpretata da Jesse, Nicole, Danny, Dusty, Chris e Leroy